26号亿利金融， 出席参议院银行委员会会议时回答一位参议员的提问时说， 美国的经济数据可用性下降的趋势令人担忧。
鲍威尔的这句话其实就是说美国政府的经济数据造假，早就和真实的数据不对，这其实不是现在开始的，2021年我就分析过美国的CPI数据是造假的，在去年总统竞选年还抨击过拜登政府CPI造假，结果特朗普上台继续造假。
不造假不行，因为真实数据非常难看，美国的数据造假，导致全世界很多国家的数据也只能跟着做修饰，这就好像GDP一样，当美国的GDP注水一样，世界很多国家都开始注水，比如印度的GDP虚得不能再虚，所以印度的GDP增速远远大于制造业产值的增速，毕竟牛粪可以算入GDP，但是不能算进制造业增加值。
其实数据的失真不仅仅体现在一些经济统计中，还体现在市场中。
美国政府换届之后，美股大跌，特朗普说他不关心股市，股市的波动是暂时的。最近美股又涨起来了，特朗普在社交媒体上说 标普500与纳指“在特朗普的领导下”创新高。
特朗普说这个话没有错，指数上确实起来了，但是美股和世界大部分国家的股市一样，也不是很真实。现在标普500的指数完全由7家公司决定，其他的493家公司全都是打酱油的。
这就好像古代社会，集合整个村的财力供养几个人读书，最后可能出了一两个秀才，而村里大部分人都是目不识丁的文盲。
所以标普500指数其实可以直接改名叫科技七巨头指数。这和中国股市完全不同，中国股市的权重太分散，只靠拉几个公司的效果不明显。这几年股市不好，国家队拉银行和央企勉强维持指数的小跌，如果A股用美股的搞法，指数不会跌，反而会到五六千点。
美股为什么会这么畸形，除了资本拉抬大公司稳定指数以外，还有三个原因：
▶ 第一，随着科技的发展，需要的产业规模越来越大，资金要求越来越高，很多小公司掉队，最后大公司越来越大，形成了大而不倒的垄断形势。
▶ 第二，全球化让其他国家的企业进入美国的供应链，美国科技产品也在全球销售商品，相当于美国企业吸全球的血。
▶ 第三，美国去工业化，导致很多企业不具有投资价值，比如说以前的明星企业GE，波音，思科，杜邦，3M，在互联网科技时代都缺乏高增长亿利金融，不具有收割世界的本质，导致它们不再受到追捧。投资者宁愿去买30多倍苹果，也不去买18倍的3M，因为3M这十几年的利润都不怎么增长，未来在更加堪忧。
除了股市，最近一个月的美债走势也让特朗普睡得安稳。
特朗普想了两个办法来解决美债的 问题：
一是减少了部分美债的发行量。5月27日，美国财政部发行750亿美元的四周期国债，比上次同期限国债的发行规模减少100亿美元。此外，财政部还发行650亿美元的八周期国债，比上次拍卖规模减少100亿美元。
美债每个月的发行量超过2万亿美元，大部分是到期续作，新增的发行量是2000多亿美元，只要每个月减少几百亿的发行规模，就能短期支撑美债价格。从3月份到6月发行的中长期国债已经明显低于去年的平均量，反过来发行的短期国债数量高于去年平均值，也就是说美国财政部通过增发短债减少长债的方式在稳定十年期国债价格。
二是通过稳定币等各种方式增加美债的购买力度，这个作用更大，这相当于解决了美债借新还旧的问题，这比每个月减少发行几百亿美债的效果要好很多，如果做的好，也会更加持久。
虚拟货币这玩意让美联储没有QE的情况下增加了货币总量，确实很厉害。可能是看到了在美债上的效果，美国政府开始尝试往其他领域推广，重点之一就是房地产。
周三，美国联邦住房金融署（FHFA）署长Pulte在社交媒体上发文：“经过深入研究，并遵循特朗普总统将美国打造成‘加密货币之都’的愿景，今天我下令房利美和房地美着手准备，将加密货币列为抵押贷款申请的认定资产。”这一指令标志着美国政府支持企业在评估抵押贷款资质的资产审核标准上可能迎来重大转变，同时也与特朗普政府推动加密货币在美国普及的既定目标一脉相承。
之所以要这么做，是因为5月份美国的新屋销售创下2022年以来的最大跌幅。新建单户型住宅销量下降13.7%，至折合年率62.3万套，为7个月来的最低水平，这低于所有接受调查的经济学家的预期。房地产买盘的消失可能会引发类似2008年那样的暴雷，要创造需求，就必须要给一些贷款资质不够的人提供新的抵押物，类似当年的次级贷款。
张三要去买100万美元的房子，首付只要10万，贷款90万，可是它的信用不够，抵押物不足，按道理银行是不能放款的，结果现在说虚拟货币也能当抵押物，那就可以放款了。
而虚拟货币的价值又具有极高的杠杆，这就好像一个花瓶，我20块从地摊上买的，卖给我弟20万，这个东西就值20万，地摊上所有同样的花瓶都值20万。
这种加杠杆骗局其实很简单，但是架不住全世界的傻子多，用这种骗术可以吸引全世界傻子的资金过去，让有些人套现走人，转头去买优质资产。
所有的这些手段，不管是美国经济数据的造假，拉抬权重稳定指数，还是用虚拟货币稳定美债和房地产，都是在变相放水达到稳定资产价格的目的，只要放水就会让美元下跌，只要美元下跌，大宗商品的价格就会上去。
前几年美元上涨的情况下大宗商品价格都下不来，更何况现在美元贬值。现在的大宗商品价格上涨还没有进入高潮，特朗普现在的这些措施还只是小打小闹，不管他如何打烟雾弹，其实最终目的就是一个：想办法用一次大通胀把债务稀释了。只有稀释了债务，才有可能轻装上阵。
我感觉中国在默认这种放水，因为这样对我们也有好处，现在国内也需要稳定资产价格，国家队的抄底其实已经完成了。2020年中央金融企业的资产规模是219万亿，到了2023年这个规模扩大到289.6万亿，2024年更是扩大到了496万亿。如果美国引导全球来一次大放水，那国有企业净资产增长规模会超过百亿以上，因为资产会增长，但是债务不会增长。
在如此巨大的资产规模增长面前，地方债就是小问题。这也是我一直说国家队在抄底的原因，因为有抄底的行动，也有拉升的动机，所以默认或者说引诱美国放水，可能也可以。
从这个角度来说，我们可能短期不想刺破美债泡沫，甚至是在美元大贬值之前大量把美元资产更换成其他优质资产。
甚至可以总结成一句话：我们在利用美国的泡沫完成资产价格的抄底。
要多关注优质资产，那些掌握核心技术的大公司，那些不可再生的资源是资金追逐的重点，多关注科技。
结束
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